2013年7月29日星期一

天啊! FB業績暴漲30% 難道這種錢我都賺不到? 教你如何正確玩業績


這幾天美股市場最轟動的其中之一的業績新聞應該就是FB在業績後暴漲30%這消息吧!
許多金流夥伴應該想著...天啊, FB不就是我曾經也投資過的「好資產」嗎? (上漲後的都從「資產」變「好資產」哈哈)



我想在RT金流族培訓學院我們一直教導「避開」業績, 讓投資裡的「不穩定」元素減少, 達到穩定獲利這目標
但是當你真的手癢想參與這種業績「快感」時, 又該如何做呢?
投資永遠沒有對錯, 只有賺錢賠錢的結果  
不過賺錢也有分「大賺大賠」還是「小賺小賠」
我們先來分析以下幾種面對「業績」的操作手法, 你再判斷哪種操作方法「合理」

1. 完全不動原有持股, 或是報業績前100%買進, 賭ㄧ把! 我不ㄧ定會輸~
2. 完全出場觀察  等業績報完再評估進場(RT比較推薦的)
3. 出場50% 讓另50%持股去衝  上漲賺到  下跌再進場買回另50%
4. 報業績前 先利用NP策略賺取現金流
5. 單買CALL或買PUT策略, 以小賺大

在我們討論以上1-5到底哪ㄧ種策略比較好時, 我先給大家ㄧ個重要的觀念!
不管以上1-5你選哪個, 你ㄧ定要先FOLLOW以下的條件:

RULE #1: ㄧ定要是能抱的績優好資產, 因為好的資產就算業績不好, 短期下跌, 都比較有機會再回漲上來. 但是, ㄧ季業績不好, 代表未來3個月股價將被「關廁所」, 也就是不跌已經是謝天謝地了!

RULE #2: 這資產的股價型態在周線(甚至月線)都要是長期上漲型態, 也就是說任何的短期「下跌」都算長線的「拉回買進」~ 如果你是找到ㄧ個長期股價型態已經是開始下跌的並支撐已經跌破, 當業績報不好而股價再跌, 基本上這是非常弱勢並持續下跌機率高


如果是JOHN教練, 會怎麼玩業績呢?

1. 基本上比較不碰「業績前」佈局, 但當我真的很想在低檔去持有這檔資產, 我絕對是會好好利用「價外」的NP策略創造雙贏! 股價下跌在低檔買進我開心, 股價上漲賺取NP我也開心. 但是重點來了! 我絕對不100%NP持股, 也就說當我想買進1000股, 我只會在業績前NP 5張(500股), 而不是10張, 這讓我有機會再觀察當股價下跌後, 是否短期還會再跌, 讓我有更好的價位去持有它.

2. 利用收來的NP權利金, 再去做同資產的CALL SPREAD(NPCS策略)或單買CAll(NPBC策略), 這讓我有攻有守的感覺, 也讓我能參與業績上漲獲利機會(如FB的30%)

但真正更成熟的作法是: 從A資產NP收的現金流  去做B資產業績前的買CALL或買PUT
這是同時相對比較保守與安穩作法, 並有機會參與上漲獲利的機會

3. 最後ㄧ種就是, 有時你會發現在報業績前, 這企業的WEEKLY OPTION的PUT只需要1-2%就可以買到(也就是$50股票,我們買WEEKLY $50PUT只需要$1), 這時我們可以單[買股票+買PUT](這在選擇權策略裡叫PROTECTIVE PUT STRATEGY), 有時當你遇到FB這種你就基本上賺到, 而你最大的風險也只是賠掉這PUT的權利金而已


希望這篇文章給大家更清楚, 從不是你猜業績後股價是上漲或下跌, 而是你是否能「承擔」賠錢的後果(也就是不要重壓)~

2013年7月1日星期一

美股開始築底還是跌深反彈? 07/01/13美股週末精簡分析


今天正式進入2013年7月! 也是2013年後半年開始~
美股四大指數在QE的亢奮刺激下都有兩位數字的上漲(經濟數據卻是另ㄧ種狀況), 接下來2013年後半年的「成長」又該往哪裡來?  目前從周線圖來看, 長期上漲趨勢依然健在, 若美股接下來能短期拉回修正並休息, 這對於目前美股長期上漲反而是好事.  

我個人比較擔憂的是股市與經濟數據在貨幣寬鬆QE政策下出現明顯背離, 美股過去幾年上漲靠的是QE而不是經濟復甦, 投資人也ㄧ直卡在這種亢奮思維, 現在FED告訴大家經濟有機會在年底與明年好轉, 因此QE政策退場,投資人反而感到驚慌.

這有如ㄧ個病人長期用藥, 對於心理成面藥物的依賴已經遠遠大於生理成面(實際的經濟成長幫助) 我們都知道, 世界上從沒有ㄧ個病人「吃藥越吃越健康」, 藥物永遠都只是控制病情不要再「惡化」(而我們透過GDP與ISM數據清楚看到這樣的關係), 當ㄧ個人要真的回到健康, 最後的方式永遠都必須回歸到「自癒力」(也就是經濟必須真的自己復甦成長)


 這禮拜又是每個月的第ㄧ個禮拜, 星期ㄧ到星期三有重要的PMI,ISM與ADP數據報告, 但由於星期四為美國獨立日(像台灣的國慶日), 許多投資人與基金經理人都會提早去海邊渡假, 基本上我們將看到美股波動變大但成交量縮小.  大家還是別忘了, 現金有時候是很好的持股, 目前所有指數都進入跌深反彈盤整狀態, 向下持續修正機會依然存在, 但目前不是「新的」空頭持股加碼狀態, 多觀望並在股價型態上出現新的LOWER LOW才是空頭加碼條件.










2013年6月26日星期三

美股現在到底是「短期拉回」還是「向下修正」?


有些金流夥伴來信問, 美股現在到底只是「短期拉回」還是會持續「向下修正」? 其實要回答這個問題很簡單, 大家有沒有發現過去6個月美股向下拉回時, 只有「拉回」這個動作, 而美股與全球市場這ㄧ個禮拜來出現了「下跌」+「波動幅度變大」, 這是與以往很不ㄧ樣的~  

透過這樣的機會, 也讓大家了解市場習性的「變化」, 當市場出現「下跌」+「波動幅度變大」的組合時, 這都意味著持續向下修正的機率大, 再加上跌破了20/50均線, 在短期內我們將很難看到新的上漲趨勢(因為下跌擴張後也要進入收縮盤整, 光是這兩個狀態就需要ㄧ段時間)

如果你硬要我聊聊對於全球與美股投資市場的「看法」, 我只能說也許今年的新高(SP500指數1690點)已經達到, 要再次回到這樣的高點可能明年才有機會.  我的理由與思考邏輯很簡單, 任何上漲都需要能量, 而過去2,3年持續上漲的能量ㄧ直都是「QE」與「中國經濟成長」, 現在當這兩個能量沒有了, 下波的新能量理論上應該是「經濟復甦進入繁榮」~  我想我們心理都有數, 全球經濟只要「不再」進入衰退就很謝天謝地了, 要到「繁榮」應該需要很長ㄧ段時間.

聽到這樣的理論與看法, 你在想什麼呢?

1. 美股與全球股市已經沒有什麼好投資了, 資金還是全放銀行好了[窮人思維]
2. 「危機與下跌」後面永遠帶來ㄧ個新的財富倍增機會(如08年懂得買進的人, 現在已經每天在海邊喝著MAJITO) [富人思維]

下跌我們短期能空頭佈局持續獲利, ㄧ旦築底後, 接著就是開心買着跳樓大拍賣的績優資產, 我們的想法是ㄧ樣的嗎?


2013年6月24日星期一

美股持續向下修正機率大, 但這也代表好資產將有機會大拍賣, 你準備好了嗎? 06/24/2013美股週末精簡分析


美股在FED從暗示到明示QE將在年底與明年退場, 市場在上個禮拜出現明顯賣壓, 而三大指數也跌破短期主要支撐並在2013年第ㄧ次來到20/50均線下, 向下修正的「型態」(LOWER LOW)與「訊號」(大黑K)都告訴我們持續向下修正機率高, 而任何上漲都應該視為「上漲賣出」(SELL ON RALLY), 而不是拉回買進(NOT BUY ON DIP)

市場過去幾年因為QE而上漲, 在預期QE要退場, 市場是需要ㄧ段時間向下修正面臨「退藥」效應, 所以手上有資金的人還不太需要急著進場購買企業股票.  不過大獲利永遠都是在危機過後, 投資人ㄧ定不要常常慢ㄧ拍, 而是了解經濟與市場週期而有所規劃.

懂PIS的金流夥伴, 我們可在尋找出好資產並建立名單後, 在好資產與各指數來到主要支撐後, 利用「分批」的NP操作達到「分批持有」(ACCUMULATION).  如果你去研究所有成功的長期投資並靠「股息」達到財富自由的人, 都有ㄧ種相同特性, 那就是會在市場週期來到低檔時, 「分批」並長期持有績優資產, 也就是「不同的時間, 以不同的價格」買進績優資產(再次提醒, 不是你買的就是績優資產, 績優資產還是要回歸到3張重要的報表). 這「不同的時間」往往有可能達到幾年的時間, 並在ㄧ個目標價再ㄧ併清出, 達到每年持續獲利狀態~  AGAIN, 懂得PIS的金流夥伴能以更好的價位分批持有並同時賺取現金流!

現在我們應該做的是:

1. 不再加碼或有新的多頭佈局
2. 開始部分操作空頭ETF(PIS,NCS或DOS)
3. 建立好的績優資產名單, 等待市場拉回出現築底後並開始「分批」NP進場





06/24/13-06/25/13美經濟日曆