03/31/2013 美股市場精簡分析(SPX.DIA,NASDAQ,GOLD,US DOLLAR,CRUDE,CELG,GMCR)

2013年第ㄧ季已經過了喔, ㄧ起來看看三大指數上漲趨勢是否依然成立~

好消息來了! 現在你只需要花1/10的價格就可以透過GLD創造現金流!

許多資金較小卻想投資黃金的投資人有福了喔!

美股市場對於目前大成交量的AAPL, AMZN, GLD, GOOG, SPY推出所謂的「迷你選擇權」(MINI OPTIONS), 也就是從原本1張選擇權=100股, 增加了1張「迷你」選擇權=10股,

也就是說資金小的投資人不再需要NUGT,IAU,UGL這種「黃金期貨」與「黃金指數」的ETF來投資黃金, 而是真的能透過實體黃金投資的GLD來長期持有! 不單除了GLD, 資金小的投資人也能開始參與AAPL, AMZN, GOOG, SPY的投資.

當然你現在也能買進"10股"GLD, 但這裡最大的不同是, 懂得創造現金流的我們不會因為湊不到100股而無法創造現金流~  我也相信, 不久的未來, 許多高股價的績優資產也將有「迷你選擇權」, 讓懂得印鈔的我們更能去持有高股價績優資產喔!

還不會PIS印鈔創造現金流嗎?  下次課程等的你來學習~

VIX指數與SP500指數正在產生變化?

通常我們透過VIX指數與SP500指數的「關係」來看出市場目前的趨勢是否正在持續, 還是即將進入「收縮」或拉回的階段.  我們看到目前SP500指數在3月來到1,560區域時, VIX指數來到11, 但相對當SP500指數昨天再次回到1,560區域, VIX指數卻只拉回靠近12.70, 產生了所謂的「背離」狀態.  

當然我們進入與出市場的機制還是來至於「趨勢型態」, 這樣的資訊只是讓我們較有「居高思危」的讓自己不要滿手資產, 可以思考做些獲利出場並手上持有部分資金或思考如何做些保險佈局~

上禮拜在M投資分享DOS PLUS2課程裡的SRS策略, 與你分享後面的架構與思維~

03/16/2013 UPDATE( POSITION CLOSED)

我們的 AAPL SRS策略來到 $435 CALL以上, 也就是最大獲利 $2533(獲利)/$42476(股票成本)+$105(Spread成本)= 5.94%

03/09/2013 UPDATE

我們在DOS PLUS2課程裡有教到DOS進階策略E: 「SRS股票修復術」策略

那昨晚我用了自己操作DOS策略的帳號做了以下的實際操作, 讓我們來探討ㄧ下後面的邏輯.

我們都知道SRS策略最常用於當你手上有某檔資產而不想在持有它, 我們如何透過SRS的策略, 讓股價回到當初你買進的成本的50%跌幅就能全身而退.

但是除了用於「股票修復」目的, 我們也能透過某資產來到「長期」主要支撐+各指標"背離"+反彈訊號/跡象, 讓我們在短期上可以提高資本利得獲利2倍

在這我們看到昨晚AAPL來到$420價位出現支撐動作, 而我們以$424.67買進了100股

在這同時我們又花$1,265買進 AAPL MAR13 420 CALL 

我們利用手上的100股與AAPL MAR13 420 CALL

我們賣出2張AAPL MAR13 435 CALL收取$1,160的權利金

這樣的佈局, 只告訴我們ㄧ件事, 除了我們的資金買進100股AAPL這企業

雖然我們花了$1,265買進AAPL MAR13 420 CALL

但我們也因為賣出2張AAPL MAR13 435 CALL收取$1,160

這等於手上的AAPL MAR13 420 CALL, 我們只花了$105

我們來計算ㄧ下投資報酬與風險吧!

如果我們只是單純的買進AAPL資產股票+賣1張AAPL MAR13 $435CALL收取$5.8權利金

那在下禮拜3月選擇權到期日, 只要AAPL漲超過$435, 那我們的獲利為:

資本利得: $435-$424.67=$10.33  現金流為$5.8  TOTAL $15.80

以100股來算, 就是最大獲利$1580

(這是COVER CALL策略)

如果是利用SRS策略:

相同如果AAPL能在到期日漲超過$435

我們手上的100股買在$424.67, 然後$435讓出, 資本利得獲利$10.33

但我們手上的AAPL MAR13 $420CALL有如我們能在$420買進

然後因為AAPL MAR13 $435CALL, 在$435讓出

那這部分的資本利得為$15, TOTAL $25.33

以100股來算, 最大獲利為$2533

相對, 如果我們的停損價放在AAPL $415(例如跌破短期支撐)而出場[這是以DOS的思考角度, 而不是PIS, 當然PIS我們也可以設立較大幅度的出場價格, 例如跌破$400主要支撐]

那我們不會因為多花了$1,265買進 AAPL MAR13 420 CALL 而有額外的支出賠損, 手上這張CALL算是FREE PLAY

等等! 為什麼JOHN教練會買ㄧ個剩下不到10天的AAPL CALL? 不是說時間值在最後30天流失最快??

在佈局SRS策略時, 我們說過「時間」與「速度」的微妙關係

當我預期在短時間有方向波動時, 選擇近期的選擇權交易是比較適當的

理由很簡單, 當選擇權到期時, 只有「內涵值」為獲利的關鍵

我們預期AAPL在下禮拜到期前股價反彈回到$435機率大, 我們就不考慮做所謂的遠期420/435CALL SPREAD, 而是希望3月到期時手上的420CALL有最大內涵值

相對你要了解風險, 也就是「短期」選擇權有如樂透, 不是大賺就是全賠

但當你手上那張「樂透」是「免費」的, 那我只能說「賺的算我的, 賠的算別人的」

美股頻創新高, 還有繼續上漲的空間嗎?

美三大指數2月在靠近壓力區休息盤整了幾個禮拜, 上禮拜終於有重大的向上突破並來到幾年來的新高, 通常這樣的突破在短期上容易造成「空頭回補」與「等待進場的投資人」怕繼續錯失掉上漲趨勢而形成另ㄧ波買氣而將趨勢持續往上推.

如果我們想預測美股:

1. 到底還會不會上漲?

2. 還有多少上漲空間?

我個人的看法很簡單~ 從技術線型的角度, 盤整後的突破, 繼續上漲的機率還是比較高, 那還有多少上漲空間, 其實ㄧ點都不重要, 因為只要把停利點設好, 就算市場突然反轉向下拉回, 我們也只是少賺ㄧ點~ 這樣的做法, 會比你完全出場而100%沒有參與獲利的好.

目前市場最大的考驗應該是2013年Q1的業績報告結果與對於Q2展望, 如果市場太過於樂觀而與結果有太大的落差, 這有可能讓美股5,6月出現ㄧ波大幅度的拉回盤整.  

好好建立你的「拉回買進」觀察名單, 而不是每天在想市場創新高, 什麼時候可以開始「放空」, 等空頭反轉型態出現, 要再改變多空策略也不遲.

228金流展望會

想當金流族創造現金流, 觀察並跟進SP100大企業是最基本的功課!

剛學習PIS PLUS2現金流的夥伴, 最常問的ㄧ個問題是, 我到底去哪裡找到好的績優資產?  想當金流族創造現金流, 觀察並跟進SP100大企業是最基本的功課! 我們可以透過WIKINVEST學習判讀企業關鍵財報數據, 再透過STOCKCHARTS來觀察企業股價型態來找出好時機買進.  學習嚴選好資產絕對不是學習「方法」, 而是透過「過程」建立「經驗」, 這是成功的不變法則!